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如何清洗多份 Excel，并生成可复核的运营看板 ​

用户真实问题 ​

多个团队或门店各自维护 Excel，列名、日期格式、金额写法和 Sheet 结构不一致。用户希望得到一份干净的汇总表和运营看板，但又担心清洗过程覆盖原文件、误删异常行或产生无法解释的指标。

适用场景 ​

  • 多个部门、门店或项目提交同类表格后统一汇总；
  • 月报、销售、库存、问卷或费用数据的字段归一；
  • 需要输出可复核的 Excel 分析报告和离线看板；
  • 使用模拟或脱敏数据演示数据质量流程。

目标结果 ​

得到四类交付物：只读备份、清洗后的汇总表、清洗日志与数据质量报告、指标定义清楚且可抽样核对的运营看板。原始文件保持不变，任何删除、归一或补值都有记录。

前置条件 ​

  • 输入文件放在明确目录，并完成只读备份或快照；
  • 使用模拟或脱敏数据，不把个人、公司、客户和门店隐私放入公开页面；
  • 准备字段映射、日期和金额口径、缺失值与重复数据处理规则；
  • 约定指标定义、抽样核对方式、输出目录和人工复核人；
  • 确认当前 WorkBuddy 版本的 Excel、代码执行和本地文件能力，以实际权限为准。

操作步骤 ​

  1. 建立只读备份。 复制输入目录到独立备份位置，计算文件数量和大小，明确后续禁止覆盖原目录。
  2. 先扫描再清洗。 统计文件、Sheet、表头位置、列名变体、日期格式、单位、空行、重复行和锁定临时文件，先输出摸底报告。
  3. 确认字段映射。 将日期、品类、数量、金额、门店或项目等字段映射到统一字段；无法确定的列进入待确认表。
  4. 定义清洗规则。 约定缺失值、异常值、负数、空行、小计行、日期歧义和近义品类的处理；没有依据就不擅自猜测。
  5. 生成清洗汇总。 从备份读取数据，保留原字段或行号，输出统一格式的汇总表，并记录每类被排除或修正的行数。
  6. 写清洗日志。 记录文件、字段、原值范围、处理规则、处理数量、假设、操作时间和复核人。
  7. 生成分析报告。 先定义指标，再制作区域、类别、时间和对象维度的汇总，公式或计算逻辑要能追溯到清洗表。
  8. 生成看板草稿。 可以提供静态或离线交互展示，但图表、筛选和 KPI 必须引用已核对的汇总结果，不以视觉效果替代数字复核。
  9. 抽样验收。 从不同文件、日期、类别和异常类型抽样，核对原始值、清洗值、汇总数字、公式和看板；通过后再交付。

可复制提示词 ​

text
请在不修改原始文件的前提下，清洗并汇总一批 Excel 文件。

输入目录：{输入目录}
只读备份目录：{只读备份目录}
字段映射：{字段映射}
指标定义：{指标定义}
异常处理规则：{异常处理规则}
输出目录：{输出目录}

请严格按以下顺序执行：
1. 先扫描输入目录，统计文件、Sheet、表头、列名变体、日期格式、缺失值、异常值、重复记录和临时锁文件，先给我摸底报告。
2. 对字段映射和异常处理规则提出不确定项，不要自行猜测；等我确认后再清洗。
3. 只从只读备份读取，绝不覆盖输入目录。保留原文件名、行号或其他可追溯信息。
4. 生成清洗汇总表、清洗日志和数据质量报告；明确记录缺失值、异常值、重复数据、被排除记录和所有假设。
5. 基于指标定义生成分析报告或看板草稿，并说明每个指标的计算口径和来源字段。
6. 抽样把清洗结果、汇总数字、公式和看板指标与原始文件核对，列出未通过项。

先输出方案和待确认清单，不要删除、覆盖、外发或修改原始文件。没有人工确认的字段映射和口径不得执行。

变量说明 ​

变量代表什么应填写什么简短示例是否允许为空必须人工确认
{输入目录}待读取的原始 Excel 位置已授权的本地目录或测试目录./input/sales-sample/不允许是，确认文件范围和权限
{只读备份目录}清洗前的独立副本位置不会被脚本覆盖的备份目录./backup/sales-2026-08-05/不允许是，确认备份已完成且可回退
{字段映射}原始列到统一字段的对应关系列名、数据类型和单位映射营业额(元) -> revenue，日期 -> date不允许是，歧义列必须人工确认
{指标定义}看板和报告中每个指标的计算口径指标、公式、过滤条件和分组客单价 = 销售额 / 有效订单数不允许是，业务负责人确认口径
{异常处理规则}缺失、重复、负数和日期异常的处理方式保留、隔离、修正或待确认规则日期缺年先隔离，不默认补年份不允许是，任何补值或删除都要确认
{输出目录}汇总表、日志、报告和看板的保存位置独立、可回退的输出目录./output/operations-dashboard/不允许是，确认不会覆盖既有交付物

验收标准 ​

  • 原始目录文件哈希或数量在执行前后可核对，未被覆盖；
  • 字段映射、日期和金额口径、缺失值、异常值与重复处理均有记录；
  • 清洗日志可以定位到原文件、原行或原始记录；
  • 汇总数字与原始文件抽样核对通过，异常项有解释；
  • 报告和看板中的指标定义、筛选条件和计算来源清楚；
  • 公式重算或程序计算没有未解释错误；
  • 公开演示仅使用模拟或脱敏数据，不包含原 Case 的个人、公司或品牌信息。

常见错误 ​

错误后果修正
直接在原目录运行清洗无法回退，误覆盖风险高先建立只读备份并锁定输入目录
看到格式异常就自动补值业务口径被模型猜错先隔离并提出待确认项
只交付看板不交付日志数字无法追溯同时输出汇总表、日志和质量报告
看板数字没有指标定义不同人理解不同为每个 KPI 写公式、过滤条件和来源字段
使用原业务截图做公开演示泄露个人或公司数据改用模拟或脱敏数据重新生成

风险和人工确认点 ​

  • 财务、工资、客户、门店和经营数据可能含敏感信息，使用前确认授权、脱敏和保留范围；
  • 日期歧义、缺失年份、近义品类和负数处理不能由模型默认决定；
  • 真实报表、财务结算和经营决策必须由业务负责人复核，不能只依据看板；
  • 文件写入、覆盖、外发和共享前先生成预览并人工确认；
  • Excel、代码执行、公式重算和看板能力以当前产品版本与实际权限为准。

相关说明书 ​

来源引用 ​

  • SRC-UPSTREAM-CASE-04：多文件表格清洗、质量报告、分析报告和看板流程的来源资料；原案例数据、截图和业务身份不公开。
  • SRC-UPSTREAM-CH11：办公表格处理与结果复核方法，经重新组织后使用。

相关解决方案 ​

内容版本与核对日期 ​

  • 内容版本：0.1.0
  • 最后核对日期：2026-08-05
  • 适用版本状态：Excel、代码执行、公式重算和看板能力以当前产品版本与实际权限为准。
  • 来源提交版本：6b5e2403f0f2ad5d3f7ab7a67e9c4d4113583ff3
  • 内容更新说明：新增只读备份、字段映射、数据质量日志、指标定义和抽样核对要求，示例限定为模拟或脱敏数据。